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2014汽车后市场行业分析研究报告

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2014汽车后市场行业分析研究报告

2014年汽车后市场行业分析报告2014年3月目录一、行业简况业监管体制、主要法律法规和政策趋势管体制要法律法规)机动车维修管理规定(中华人民共和国交通部令2005年第7号))汽车维修业开业条件(国标16739)业政策)汽车产业发展政策)中国汽车产业“十一五”发展规划纲要)汽车产业调整和振兴规划)国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定)产业结构调整指导目录(2011年本))外商投资产业指导目录(2011)修订当期优先发展的高技术产业化重点领域指南(2011年度)车后市场概况及发展趋势际汽车后市场概况内汽车后市场概况)汽车市场持续增长带动我国汽车后市场规模不断壮大)我国汽车后市场发展空间巨大国汽车后市场的发展趋势)汽车保有量及持续增长趋势将带动汽车后市场的持续快速发展)我国汽车后市场将成为全球最具成长性的消费市场)相关法规的完善将推动汽车保修设备市场的发展)故障诊断智能化和修理维护化趋势)未来车联网发展将给汽车后市场带来巨大变革业竞争状况争格局和市场化程度)市场集中度不高)市场竞争激烈、国产设备竞争力增强场供求状况)供求双方结构对比)供应方面高科技汽车保修设备供不应求,技术含量低的产品竞争激烈)需求方面国内维修市场与出口市场共同推动汽车保修设备需求增长业主要企业)汽车诊断仪)举升机)四轮定位仪入本行业的主要障碍)技术、经验积累)品牌认知度壁垒)产品认证壁垒)人才壁垒)资金壁垒业利润水平及变动趋势业发展的有利和不利因素业发展的有利因素)我国汽车保有量的持续增长)汽车后市场是汽车产业链中利润相对稳定的业务板块)国家产业政策支持业发展的不利因素)市场认可度和行业管理水平有待提高)自主创新能力和研发投入偏低业的技术水平及技术特点业周期性、区域性和季节性特征业与上、下游行业之间的关联性游行业游行业品进口国的有关进口政策、进口国同类产品的竞争格局及贸易摩擦对产品出口的影响品进口国的有关进口政策口国同类产品的竞争格局)北美市场同类产品竞争格局)欧洲市场同类产品竞争格局)拉美市场同类产品竞争格局)亚太其他地区同类产品竞争格局易摩擦对产品出口的影响业简况广义的汽车产业包括汽车市场又称汽车前市场(围绕汽车的制造销售环节)和汽车后市场(围绕汽车的消费使用环节)。汽车产业结构图示汽车保修设备的制造属于国民经济行业分类(4754-2002)中第36大类“专用设备制造业”的第3696小类“交通安全及管制专用设备制造”下的机动车维修设备行业。汽车后市场(念源于国外,是指围绕汽车售后使用环节中各种后继需要和服务而产生的交易活动的总称,即围绕着汽车而展开的检测、维修、保养、配件供应、汽车用品、汽车美容改装、二手车经营、增值服务、信息、资讯等一系列产业。汽车后市场的发展直接受上游汽车(制造)市场发展的影响,随着汽车保有量的增加,检测、维修、养护等汽车后市场产品和服务的需求也会相应扩大。汽车后市场中,汽车维修行业和汽车保修设备行业相辅相成,是汽车后市场的重要组成部分。汽车维修行业包括汽车4S店、特约维修服务站、综合维修厂、快修连锁店、专项维修店、美容装饰店等,汽车保修设备行业为汽车维修行业提供汽车诊断、检测、维修、养护等设备支持和技术支持。随着汽车技术从传统的机械制造转向汽车电子的广泛应用,汽车已被构建成一个复杂的智能化网络系统,技术含量高、结构复杂,其相应的维修检测方式也在不断发展,由传统的维修设备机具转向广泛应用先进的电子化诊断检测设备。另外,由于汽车新车型、新品种的频繁推出,信息数据在汽车维修检测过程中也日益重要。目前,汽车后市场正在朝着科技化、专业化、网络化的方向发展。二、行业监管体制、主要法律法规和政策趋势1、监管体制汽车保修设备行业的行政管理部门为交通运输部,交通运输部负责制定汽车维护、检测、诊断技术规范和相关行业的规定及国家标准等。行业自律性组织为中国汽车维修行业协会、中国汽车保修设备行业协会,其主要职能是提出政策建议、行业自律管理以及开展行业咨询和组织重大活动、协助有关部门组织修订行业标准、组织开展国际交流等。2、主要法律法规(1)机动车维修管理规定(中华人民共和国交通部令2005年第7号)该规定提出鼓励推广应用机动车维修环保、节能、不解体检测和故障诊断技术,推进行业信息化建设和救援、维修服务网络化建设,提高机动车维修行业整体素质,满足社会需要。汽车维修经营业务、其他机动车维修经营业务根据经营项目和服务能力分为一类维修经营业务、二类维修经营业务和三类维修经营业务。申请从事汽车维修经营业务或者其他机动车维修经营业务的,应当有与其经营业务相适应的设备、设施。从事汽车维修经营业务的设备、设施的具体要求按照国家标准汽车维修业开业条件16739相关条款的规定执行。(2)汽车维修业开业条件(国标16739)汽车维修业开业条件第1部分汽车整车维修企业对一、二类汽车维修企业的人员、组织管理、设施、设备等条件作了规定一、二类汽车维修企业应配备与其所承修车型相适应的量具、机工具及手工具,应配备一定的通用设备、专用设备及检测设备,其中,专用设备包括换油设备、轮胎轮辋拆装设备、车轮动平衡机、四轮定位仪、汽车空调冷媒加注回收设备、汽车举升机、发动机检测诊断设备、故障诊断设备、汽油喷油器清洗及流量测量仪等41种。主要检测设备包括声级计、排气分析仪或烟度计、底盘测功机等7种。汽车维修业开业条件第2部分汽车专项维修业户对汽车专项维修业户(三类)的开业条件进行了规定。其设备要求主要参考了一、二类汽车维修企业的设备要求,并根据相应专项进行取舍。3、产业政策(1)汽车产业发展政策国家发改委于2004年5月21日发布的汽车产业发展政策指出国家支持汽车电子产品的研发和生产,积极发展汽车电子产业,加速在汽车产品、销售物流和生产企业中运用电子信息技术,推动汽车产业发展。国家支持具备第三方公正地位的汽车、摩托车和重点零部件检测机构规范发展;汽车、摩托车生产企业要加强营销网络的销售管理,规范维修服务。积极发展汽车网络信息服务和电子商务。积极发展汽车服务贸易,推动汽车消费。(2)中国汽车产业“十一五”发展规划纲要中国汽车产业“十一五”发展规划纲要于2007年4月发布,该纲要指出将节约资源、保护环境、提高车辆安全性作为汽车产品技术发展重点。要以提高汽车零部件的国际竞争力为目标,以提高创新能力为重点,发挥比较优势推动零部件发展。同时,加强共用技术研究平台的建设,积极开展共用技术研究,迅速提高关键零部件技术水平,为企业自主研发产品提供服务。(3)汽车产业调整和振兴规划国务院于2009年3月正式发布汽车产业调整和振兴规划,规划期为2009-2011年,作为汽车产业综合性应对措施的行动方案。规划指出,为应对国际金融危机的影响,促进我国汽车产业持续、健康、稳定发展,我国将通过实施积极的消费政策,开拓城乡市场,稳定和扩大汽车消费需求。规划提出要培育汽车消费市场,鼓励汽车消费,减免购置税,同时提出要大力发展包括汽车维修行业的汽车服务业。(4)国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定国务院于2010年9月8日原则通过了国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定,节能环保、新一代信息技术、新能源汽车等七个产业成为加快培育和发展的战略性新兴产业,其中,新一代信息技术包括遥感、物联网、下一代互联网、云计算为技术基础的一些新兴平台等。国家对物联网产业的支持有助于本公司3G汽车诊断产品、基于汽车诊断技术的网络综合服务平台项目的发展。国家对新能源汽车产业的扶持有助于新能源汽车的推广,从而将带动汽车电子化诊断、检测设备的发展。(5)产业结构调整指导目录(2011年本)根据2011年6月1日正式实施的产业结构调整指导目录(2011年本),汽车产业中,汽车产品开发、试验、检测设备及设施建设,汽车电子控制系统发动机控制系统(车载故障诊断仪(,高效柴油发动机后处理系统(包括颗粒捕捉器、氧化剂催化器、还原型催化器),汽车关键零部件轮胎气压检测系统(数字化仪表等属于鼓励类产业。信息产业中,物联网(传感网)、智能网等新业务网设备制造与建设,下一代互联网网络设备、芯片、系统以及相关测试设备的研发和生产等属于鼓励类产业。(6)外商投资产业指导目录(2011)修订根据国家发改委于2011年12月24日发布的外商投资产业指导目录(2011)修订,汽车电子装置制造与研发电子控制系统的输入(传感器和采样系统)输出(执行器)部件,电子组合仪表,轮胎气压监测系统(,车载故障诊断仪(汽车、摩托车试验及维修用检测系统,车载电子技术(汽车信息系统和导航系统);汽车关键零部件制造及关键技术研发燃油共轨喷射技术(最大喷射压力大于2000达到中国Ⅴ阶段污染物排放标准的发动机排放控制装置等属于鼓励类产业。7当期优先发展的高技术产业化重点领域指南(2011年度)根据国家发改委、科学技术部、工业和信息化部、商务部、知识产权局于2011年6月23日联合发布的当期优先发展的高技术产业化重点领域指南(2011年度),汽车电子车辆维修诊断系统,基于车载自动诊断系统(的远程车辆信息采集监控系统,数字化仪表等属于优先发展的重点领域。三、汽车后市场概况及发展趋势1、国际汽车后市场概况第二次世界大战后,经济的复苏使汽车工业飞速发展,同时也使汽车维修、养护业日益壮大,汽车后市场逐渐走向成熟。从区域上来看,欧美等主要发达国家的汽车后市场已经非常成熟,发展较为稳定,而中国、巴西、印度等新兴国家的汽车后市场则发展迅速,成为未来几年全球汽车后市场主要的增长点。2009年,世界汽车后市场总规模约为8,100亿美元,其中,北美汽车后市场规模全球最大,约3,000亿美元,其次是西欧地区。各地区汽车后市场规模比例基本上与全球汽车保有量的分布相匹配。各地区规模比例如下图所示作为汽车后市场维修设备的核心产品之一,汽车诊断产品需求增长速度高于汽车后市场的整体增速,尤其以诊断数据、软件和服务的需求增长最为迅速,在汽车诊断产品需求中所占比例越来越高。以美国为例,诊断数据、软件和服务的需求已经占汽车诊断产品总需求的1/4,且未来有继续增加的趋势。2、国内汽车后市场概况(1)汽车市场持续增长带动我国汽车后市场规模不断壮大2003年以来,随着国民经济的快速发展,我国汽车市场呈现良好增长势头,2003年到2011年期间我国汽车产销量增加了三倍。2009年和2010年,我国汽车产销量均居世界第一位。2009年和2010年,我国汽车销量在经济发展良好和政策驱动下实现了爆发性增长。2009年,我国汽车产销量分别为1,辆和1,辆,产销量均跃居世界第一。2010年,我国汽车市场延续了高速增长态势,全年产销量分别为1,辆和1,辆,,产销量蝉联世界第一。2011年,由于鼓励汽车消费政策的退出以及部分大城市限购的影响,我国汽车市场产销量增速放缓,2011年我国汽车产销量分别为1,辆和1,辆。这一轮汽车产销的高速增长已经开始回落,预计未来几年汽车消费的刚性需求持续存在,但由于基数很大,增速将放缓,中国汽车消费将进入一个较长时期的平稳增长期。汽车工业在国民经济中具有举足轻重的地位,汽车工业上游主要是钢铁、电子、机械制造行业,下游是石油消费、道路基础设施建设等行业。从我国汽车工业产值占比重来看,2000年,汽车工业产值占到2009年,考虑对其上下游行业的带动作用,汽车行业对国民经济的拉动作用将远远超过10。对于我国汽车行业来说,未来仍有较大的发展空间,汽车行业产值占比重还有上升的趋势。我国汽车后市场在汽车市场的持续增长带动下迅速崛起,规模不断壮大。在我国,汽车维修、养护业最初只是手工作坊式的简单维修,修理方式多依靠熟练工人、经验积累和简单的维修机具。进入21世纪以来,随着我国汽车工业的发展以及汽车保有量的迅速增加,我国汽车后市场行业规模和技术都得到快速发展。从规模上看,汽车维修企业数量持续增加,截至2010年底,家,规模以上汽车维修企业年销售收入近300亿元。汽车保修设备行业生产能力也大幅度提高,行业规模、技术更新、产品质量都呈现出前所未有的提升和发展,在激烈市场竞争中脱颖而出的相当一部分汽车维修检测产品已经走向国际市场。我国汽车保修设备市场的总量正在呈现爆发式增长,进入快速发展轨道。目前我国汽车保修设备专业制造厂商约为1,400多家,其中,中国汽车保修设备行业协会的近600家会员年产值超过100亿元人民币,年出口额达20多亿元人民币。汽车保修设备流通领域也非常活跃,初步形成多渠道、多层次、既开放又竞争的国内销售网络。国内汽车后市场整体增长强劲,成为全球增速最快的市场之一。全国汽车保修检测诊断设备(春季)展览会(简称国汽保展)是我国汽车保修设备行业的重要展会,从其举办情况,也可反映我国汽车保修设备市场的迅速发展和中国汽车后市场影响力的不断提升。(2)我国汽车后市场发展空间巨大首先,我国汽车市场快速成长的同时,在汽车维修养护市场,设备的更新和工作人员培训还没有跟上新车市场的成长速度。设备陈旧、配套不足的汽修企业仍然占很大比例,更新设备与新增设备的需求空间仍然很大。我国的汽车后市场总体水平落后于国际汽车后市场,目前处于汽车后市场发展的初级阶段。其次,我国汽车产业发展结构尚不平衡,汽车后市场比重仍偏低。国外成熟汽车市场中,从销售额来看,汽车制造与销售占28左右,零部件供应占39左右,汽车后市场服务占33左右;从利润来看,汽车后市场服务的利润在整个产业链中占比达60左右。汽车产业链的各组成部分销售额和利润分布如下目前在我国汽车产业链中,制造商和零售商所占比重偏大,超过50,而汽销售额分布利润分布车后市场服务比重偏低,汽车产业发展结构不均衡,汽车整车与配件销售已渐渐与国际接轨,但汽车后市场的发展还远远达不到国际汽车后市场的发展水平,具有很大的发展空间。2009年和2010年我国汽车市场的爆发性增长有效刺激了我国汽车后市场相关行业的快速发展。未来,随着我国汽车保有量基数逐步扩大,汽车产业价值链的分布亦将逐渐转向售后服务,我国汽车后市场发展空间巨大。3、我国汽车后市场的发展趋势(1)汽车保有量及持续增长趋势将带动汽车后市场的持续快速发展根据2010年国民经济和社会发展统计公报,2010年末,全国民用汽车保有量达到9,086万辆(包括三轮汽车和低速货车1284万辆),其中私人汽车保有量达6,539万辆,2011年,我国汽车销量为1,辆。2011年底,全国汽车保有量预计将达到1亿辆。庞大的汽车保有量将支撑汽车后市场的飞速发展。虽然我国汽车保有量近几年增长迅速,但从汽车保有率来看,我国汽车保有规模整体仍然偏低。截至2009年,我国汽车市场的汽车渗透率(汽车保有量/人口)不仅远低于美国、日本、法国、德国等人均较高国家的水平,也低于全球平均水平,我国汽车市场的发展潜力巨大。2009年,主要国家汽车渗透率比较图如下另外,按照汽车发展先导国的经验,当R值(R值车价/人均到2车普及率将迅速提高,因此,随着中国经济的高速发展和人均不断提升以及汽车价格的下降,我国R值将逐渐接近该数值区间,我国汽车保有规模亦将迅速提升,这必将带动汽车后市场消费需求的持续增长。从中长期来看,我国经济的增长、庞大的消费群体和巨大的市场潜力将成为我国汽车后市场持续增长的坚实基础。(2)我国汽车后市场将成为全球最具成长性的消费市场根据国家统计局和的统计,中国汽车产量占世界汽车产量的比重从2002升到2010年的同期,中国汽车产量增速也远高于世界汽车产量的增速。中国汽车市场在全球汽车市场中的地位日益提升。汽车后市场规模与汽车产量及保有量成正比关系,随着中国汽车产量及保有量的持续提升,中国汽车后市场亦将成为全球最具成长性的消费市场。汽车售后服务市场的销售额由2005年的约880亿人民币增至2009年的约2,400亿人民币,此外,汽车老龄化(汽车平均车龄)的趋势亦为汽车后市场的未来成长带来机遇。。2010年,计至2012年,,中国汽车后市场维修行业将迎来黄金发展期。预计中国乘用车售后服务市场的销售额将由2009年的约2,400亿人民币增至2012年的约4,900亿人民币,(3)相关法规的完善将推动汽车保修设备市场的发展根据交通运输部道路运输业“十二五”发展计划纲要,2010年,家。然而,中国汽车维修企业的服务层次和维修能力仍有待提高。目前,我国政府正在对汽车维修企业进行大力整顿,颁布了机动车维修管理规定、汽车维修业开业条件等法规,并对汽车维修业进行分类管理。按照上述规定,主要汽车保修设备采购成为汽车保修企业设立运营的基础条件,为汽车保修设备行业的稳定发展奠定了基础。另外,国家对汽车维修检测也不断提出更高的要求,以保证交通安全和能源节约。随着国家I/M制度(排放检测/环保维护制度)的推行和我国汽车保有量的迅速增加,提供在用车辆技术状况监控和维修质量控制服务的汽车检测行业迅速发展,各种现代检测设备的社会需求也将不断增长。(4)故障诊断智能化和修理维护化趋势①故障诊断智能化。汽车已经是高科技的结晶体,特别是电子技术、电脑技术的飞速发展,使汽车高科技化程度得到不断提高。电子燃油喷射系统、防抱死制动系统、全气囊系统、电子控制自动变速箱系统、动力转向系统、中控门锁及防盗系统、动力牵引系统、自我诊断系统等都已经在汽车上广泛应用。传统的经验判断方法和简单的修理工具已难以适应现代汽车技术发展的需要,维修人员必须使用诸如汽车故障电脑诊断仪、四轮定位仪、发动机分析仪、平衡机等电子检测设备,才能完成修理任务。此外,由于汽车新品牌的不断推出、新功能的不断更新,维修人员已无法将数千种车型的维修资料、数据、程序记忆在大脑中,必须借助网络数据库的支持,方能查明故障原因。②汽车修理维护化。随着现代汽车技术的进步,汽车更新换代周期越来越短、汽车的检测手段日趋先进、汽车养护材料和器具设备全面发展,汽车免解体维护技术正在取代传统的大拆大修的强制式解体维护技术。目前全球在汽车维修保养领域广泛应用最新的科研成果和先进技术,执行“不解体维修、运行中保养、全寿命使用”的原则。汽车修理模式由修理型转变为诊断换件型,在电子技术方面有更新更高的要求,这种汽车技术的进步和汽车维修方式的转变,将全面提高电子检测诊断设备、养护设备在行业中的应用比重。总之,汽车维修已经由机械修理为主并辅以一些简单电路检修的传统方式,转为依靠电子设备和信息数据进行诊断与维修的先进方式。利用汽车故障诊断检测仪器等高科技专用设备,可以方便地探明汽车各系统的工作状况,准确判断故障所在,为快速排除故障提供强大的技术支持。目前,先进的维修检测技术和设备已经被广泛应用,汽车后市场正朝着科技化、专业化、网络化的方向发展。(5)未来车联网发展将给汽车后市场带来巨大变革车联网是指装载在车辆上的电子标签通过无线射频等识别技术,实现在信息网络平台上对所有车辆的属性信息和静、动态信息进行提取和有效利用,并根据不同的功能需求对所有车辆的运行状态进行有效的监管和提供综合服务。车联网是物联网的一个重要分支领域,目前,物联网已被列入国家七大战略性新兴产业之一,并纳入国家重点基础研究发展计划(即“973计划”)。而车联网项目作为战略性新兴产业中物联网和智能化汽车两大领域的重要交集,亦将获得政府的重点支持。随着移动互联、智能终端、无线射频等技术的发展,我国车联网进程刚刚起步但应用前景广阔。车联网的应用将会给汽车后市场带来巨大的变革。车联网之前,汽车后市场所涵盖的汽车检测、维修养护、美容、改装、零部件销售、汽车资讯信息、汽车租赁、保险等一系列产业是相对独立的,车联网实现后,有望将上述汽车后市场业务有机结合。未来,在车联网产业链中,汽车后市场企业、汽车制造及零部件厂家、芯片厂商、网络提供商、行业应用提供商、软件提供商等将产生协同效应,最终实现汽车内部控制网、智能交通网、移动互联网的互通,推动汽车、交通、保险等多行业的产业联动。四、行业竞争状况1、竞争格局和市场化程度(1)市场集中度不高汽车保修设备行业企业虽然数量众多,但大多数企业业态简单、规模不大,仅仅只能生产一种或少数几种汽车维修养护设备,具备能够覆盖多类别产品研发生产能力的设备供应商数量较少。(2)市场竞争激烈、国产设备竞争力增强近年来,德国博世、美国实耐宝、美国国际汽车后市场的行业巨头都已纷纷进入中国,同时,国内汽车后市场企业的实力也在不断壮大,我国的汽车后市场竞争比较激烈。国际汽车保修设备企业虽然具有规模大、技术相对先进等方面的优势,但国内汽车保修设备企业在价格、成本等方面也具备相当的优势,随着国内汽车保修设备企业技术水平的不断提高,在国际市场上的竞争力也不断增强。总体来看,随着我国汽车保修设备市场竞争的日趋激烈,市场需求的不断扩大,在产品性能、质量、价格、市场流通渠道、售后服务、市场推广等方面都对汽车保修设备企业提出了更高的要求。2、市场供求状况(1)供求双方结构对比(2)供应方面高科技汽车保修设备供不应求,技术含量低的产品竞争激烈目前,作为主要供给方的国内汽车保修设备制造企业,产品结构不甚合理。在汽车诊断仪、四轮定位仪等技术性要求较高的高端产品上,生产厂家较少,呈现供不应求的局面,毛利率水平较高。而在举升机、拆胎机、手工工具等技术性要求较低的机械类产品上,生产厂家众多,竞争激烈,导致整体毛利率水平较低。(3)需求方面国内维修市场与出口市场共同推动汽车保修设备需求增长①国内汽车维修企业发展势头良好,对汽车保修设备需求增加2007年至2010年,我国汽车修理行业的工业总产值逐年增加,工业总产值增速较高。2010年,按照规模以上企业统计,随着汽车保有量的增加,汽车修理行业的发展潜力较大。另外,根据汽车维修业开业条件(国家标准16739)的有关规定,国家对维修企业的设备配置提出了强制要求。按照标准,我国目前尚有1/4的维修企业未达到开业条件要求,这些企业在今后一两年内必须配置短缺的维修检测养护设备,否则将面临被淘汰的风险,因而汽车修理企业对高标准的汽车保修设备需求将进一步提高。②出口市场广阔随着我国汽车工业的发展以及产业全球化的推进,中国汽车保修设备制造行业近十几年来取得了快速发展,现已成为全球重要的生产和出口基地。根据中国汽车保修设备行业协会关于汽车保修设备出口统计情况的报告(中汽保协字200828号)统计,我国生产的汽车保修设

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