中国平行进口汽车市场研究2017年1-10月

中国 平行 进口汽车 市场 研究 （ 2017 Oct.）国机 汽车股份有限公司数据来源：中国进口汽车市场数据库2© 2015 SINOMACH AUTOMOBILE CO., LTD2016-2017 1-10月进口汽车市场 整体 情况2017年 1-10月进口 98.69万 辆， 同比上升 17.2%，扭转 连续两年下滑态势 ； 1-9月累计 销售 66.4万辆，同比增长仅 1.9%，终端市场呈现出微弱复苏 。2009-2017年 10月海关进口量年度走势（单位：辆）2016-2017年 9月中国进口汽车市场月度销量月度同比增速 ：-2.1% 9.9% -1.9% 5.3% 9.5% 8.6% -0.4% -1.9% -1.8% 81118513487950266354 6639676194 70673 751058514975575 817198417479405564187796669854 727038278170367 7369183631Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec2016 20174206967714311003459 1091309117058114229921078096 1041275 9869003.0%93.0%30.1%8.8% 7.3%21.6%-24.2%-3.4%17.2%2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017YTD进口汽车进口量 同比增长率Source ： China imported automotive market database ， CADA3© 2015 SINOMACH AUTOMOBILE CO., LTD2017 1-10月平行进口汽车市场规模 2017年 1-10月 平行进口汽车 共 139,749辆 ，同比 增长 46.5%，占进口总量的 14.1%；其中 10月 平行进口汽车 12,685辆 ，同比 增长 48.6%；2014-2017 1-10月平行进口汽车 进口 量及市场 SUV占比 （单位 ：辆 ）2014-2017 1-10月平行 进口汽车市场份额（单位：千辆）109 114 133 1391,313 964908 8482014 2015 2016 2017 YTDMS of PI : 7.7% 10.5% 12.7% 14.1%PIOI1,0781,42288% 87% 83%88%12%13%17% 12%2014 2015 2016 2017 YTDSUVOthers109,566+4.3%114,2611,041+46.5.%132,837-3.5%+16.3%-24.2%987+17.2%139,749Source: China imported automotive market database4© 2015 SINOMACH AUTOMOBILE CO., LTD88% 87% 83% 88%4% 2%4%3%2% 5%5% 4%3% 5% 6% 5%3% 1% 1%2014 2015 2016 2017YTD2014-2017 -1-10月平行 进口 汽车车型结构2014-2017 1-10 月 平行 进口 汽车车型结构OthersPick upMPVSUVSedan0%109,566 114,261 132,837 139,749− 平行进口 SUV占 88%（总体进口 SUV占 58%）Source: China imported automotive market database5© 2015 SINOMACH AUTOMOBILE CO., LTD78.9122.316.517.42016 YTD 2017 YTD2017 1-10月平行 进口汽车前十 车型 系列2017 1-10月 SUV增量及前十位品牌平行进口 量 与同比增量Development of PI Market 2017 1-10 YtdIn ‘000 unitsOthers95.4 +55%139.746.5%SUV2,2433,6465,5035,7778,80210,92014,49019,26822,47024,041X6GLE/GLECoupeRange RoversportSiennaX5Range RoverGL/GLSPatrolLC/Prado4000LC/Prado27002016 Ytd Growth rate18,924 18.1%16,411 14.9%193 8683.9%8,013 20.7%1,829 368.5%5,935 33.7%4,004 27.7%4,436 6.9%1,968 68.5%270 714.4%Top 10 Models in unitTop 10 Parallel Import Product 2017 1-10 YtdSource: China imported automotive market database6© 2015 SINOMACH AUTOMOBILE CO., LTD2017 1-10月 SUV品牌平行进口量 与 一般 贸易 进口 量对比Top 5 Parallel Import Product 2017 1-10 Ytd11855135501686319192507278639548206350620628BMWMBLand RoverNISSANToyota平行进口量 一般贸易进口量12.1%32.5%98.7%100.0%21.9%Source: China imported automotive market database7© 2015 SINOMACH AUTOMOBILE CO., LTD46,371369 12,474 8,107 3,325 5,053 3,422 52,35519,302 16,863 15,321 12,721 3,771 2,078 1,477 1,232 1,350 979 668 514 448 449 377 276 224 209 248 145 96 76 84 57 14 4 2016 10 Ytd 2017 10.Ytd2016 1-10 月 vs 2017 1-10月平行 进口汽车品牌 结构2016 1-10月 vs 2017 1-10 月平行 进口 汽车品牌结构分布Others52355, 37%19302, 14%16863, 12%15321, 11%12721, 9%14511, 10%3771, 3%2078, 2% 1477, 1% 1350, 1%Source: China imported automotive market database8© 2015 SINOMACH AUTOMOBILE CO., LTD22,4934,5982493,4172,007 1,995292 700 283 521 358 1,2302,91518,5725,503181,9053,6468,8022,243512 224 36319,26826110,868Land CruiserRange Rover sportLand Rover LR4 Q7 GLE/ML X5 X6 Cayenne XC90 Grand cherokeePatrol Explorer others2016 Ytd 2017 Ytd-93%528%2017 1-10 月 C-SUV车型平行进口 72,185辆，同比 2016年（ 41,058辆）增长 75.8%Parallel Import volume of C-SUV（不包含 PRADO 2700）-17.5%341%20%-44%-27%82%-79%668%273%Source: China imported automotive market database9© 2015 SINOMACH AUTOMOBILE CO., LTD2017 1-10月 D-SUV车型平行进口 23,958辆，同比 2016年（ 14,996辆 ）增长 59.8%Parallel Import volume of D-SUV11.9%* 2.1%*8,0135,9530 473 277 231 0 0 0 4910,9208,987765 1,162 248 300 1,116175 209 76Range RoverGLS/GL G500 LX570 Escalade Navigator LEVANTE BENTAYGA QX80 Others2016 1-10 Ytd 2017 1-10 Ytd36%146%30%-10%51%55%Source: China imported automotive market database10© 2015 SINOMACH AUTOMOBILE CO., LTD2015-2017 1-10月平行 进口汽车来源 地，中东占比提高显著43% 52% 48%45%42% 47%10% 5%4%2% 1% 1%2015 2016 2017 YTDOthers HongKong Middle East US & CanadaParallel import market share by origin2017 1-10 Ytd 2016 1-10 Ytd 2017 vs 2016USA 67,697 48,988 18,709UEA 54,891 32,734 22,157Oman 5,988 5,940 48Hong Kong (China) 5,533 4,959 574Germany 690 1057 -367Qatar 4,852 1181 3,671Italy 0 52 -52U.K 0 10 -10Japan 0 16 -16Canada 2 7 -5Others 34 453 -419114,261 132,837 139749Source: China imported automotive market database11© 2015 SINOMACH AUTOMOBILE CO., LTD2% 5% 4%63% 57% 52%29% 30% 37%2% 2% 1.6%4% 4% 5%0.2% 0.4% 0.4%2015 2016 2017 YTD>6.0L5.0-6.0L4.0-5.0L3.0-4.0L2.0-3.0L<2.0L2015-2017 1-10月平行 进口 汽车排量分布114,261 132,837 139749 平行进口产品排量明显高于整体进口汽车：− 整体进口市场 3.0L以上排量份额为 8.6%， 1.5-2.0L为主 (45.2%)；− 平行 进口 3.0L以上排量份额为 44%， 2.0-3.0L为主 (52%)。Source: China imported automotive market database12© 2015 SINOMACH AUTOMOBILE CO., LTDSource: China imported automotive market database2016-2017 1-10月平行 进口 汽车港口分布Qinzhou PortManchuria PortHuoerguosiPortLa Pass PortBeijing Capital AirportChongqing PortHaikou PortChengdu PortZhengzhou PortYueyangPortHuangpu PortShenzhen PortFuzhou PortMeishanPortZhangjiagang PortShanghai PortQingdao PortDalian PortTianjin Port At present, there are 19 automobile import port FTZ mark in red2017 YTD 2016 2017 YTD vs 2016天津（ Tianjin） 103032 72.14% 57.55% 14.59%青岛（ Qingdao） 8071 5.65% 12.79% -7.14%大连（ Dalian） 7008 4.91% 6.95% -2.04%福州（ Fuzhou） 6063 4.25% 6.01% -1.76%上海（ Shanghai） 3102 2.17% 1.10% 1.07%张家港（ Zhangjiagang） 3761 2.63% 3.72% -1.09%宁波（ Ningbo） 1589 1.11% 3.32% -2.21%黄埔（ Huangpu） 5271 3.69% 3.93% -0.24%钦 州（ Qinzhou） 475 0.33% 2.49% -2.16%深圳（ Shenzhen） 868 0.61% 0.45% 0.16%郑州（ Zhengzhou） 429 0.30% 0.28% 0.02%满洲里（ Manzhouli） 409 0.29% 0.43% -0.14%重庆（ Chongqing） 1035 0.72% 0.43% 0.29%海口（ Haikou） 769 0.54% 0.21% 0.33%新疆（ Xinjiang） 874 0.61% 0.11% 0.50%岳阳（ Yueyang） 16 0.01% 0.23% -0.22%成都（ Chengdu） 47 0.03% 0.00% 0.03%13© 2015 SINOMACH AUTOMOBILE CO., LTD2017 YTD新增进口车型Jan. Feb. Mar. Apr. May Jun.BENZ S600 MAYBCHCHRYSLERGrand Voyager VW PASSAT INFINITI QX80 UAZ BENZ S550eBENZ S400 SUBARUWRX-STI BENZ V250GAZLADA/LADA L NISSAN GT-RDodgeCHALLENGERBENZ G500 新增车型及价格情况− 今年以来，新增平行进口车型 18款，共涉及 10余个品牌。− 由于供给大幅增加，平行进口汽车价格总体走低。Source: China imported automotive market database14© 2015 SINOMACH AUTOMOBILE CO., LTDSource: China imported automotive market database2017 YTD新增进口车型Jul. Aug. Sep. Oct. Nov. Dec.Porsche Panamera 4SBenzG63LAND ROVER Discovery 5MaseratiLEVANTE(D)BENTAYGA(Diesel)15© 2015 SINOMACH AUTOMOBILE CO., LTD2017年 平行 进口汽车市场部分产品价格跟踪Source: field studyModelParallel import transaction price (10K RMB)Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov DecPrado 2700(MY17 TX) 41.5 38.0 39.8 39.1 39.5 38.5 37.0 37.0 38.8Land Cruiser 4000(MY17 GXR) 67.5 69.5 66.8 66.2 66.2 66.8 66.0 64.7 64.0Range Rover(MY16 3.0 HSE) 124.5 123.0 124.0 126.5 136.0 135.5 132.0 148.0 135.0Range Rover Sport(MY16 3.0 SE) 89.0 86.0 85.5 89.0 88.5 90.0 88.5 89.5 87.5GL450(MY16) 103.5 105.0 103.6 96.0 98.0 96.0 98.0 109.0 108.5Q7(MY17 3.0T) 72.0 71.5 73.5 69.0 67.9 69.5 70.5 68.6 69.0SIENNA(MY17 3.5 2WD LE) 45.5 44.0 43.0 43.5 43.5 42.8 43.8 44.5 47.5MUSTANG(MY17 2.3T) 34.6 32.0 33.5 34.6 33.0 33.5 31.8 31.4 31.3EXPLORER(MY17 2.3T XLT 201A)43.0 43.0 42.5 43.5 43.0 43.0 43.0 42.7 41.5X5(MY17 xDrive35i) 72.0 70.8 69.9 68.8 67.5 68.5 68.8 67.8 65.5TUNDRA(MY17 SR5 TRD5.7) 44.5 46.0 43.5 42.5 41.8 41.5 41.0 44.0 63.016© 2015 SINOMACH AUTOMOBILE CO., LTD2017年 平行 进口汽车市场部分产品价格跟踪Source: field studyModelParallel import transaction price (10K RMB)Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov DecCayenne 3.6L(MY17 P) 103.0 96.0 103.5 98.0 100.5 99.0 99.5 94.0 94.0GLE400(MY17) 87.0 83.0 81.2 81.0 87.3 87.0 87.0 87.0 85.5Land Cruiser 4600(MY16 EXR) 96.0 91.8 91.5 86.3 88.2 89.8 94.7 94.5 97.0Flying Spur V8C5(MY17) 255.0 256.0 265.0 272.0 278.0 280.0 282.0 288.0 285.0Continental V8C5(MY17) 272.0 268.0 272.0 268.0 268.0 268.0 258.0 265.0 265.0Bentayga(MY17 6.0T W12) 485.0 485.0 485.0 458.0 448.0 438.0 438.0 452.0 438.017© 2015 SINOMACH AUTOMOBILE CO., LTD2017 Q12017-01-03 2017-01-05 2017-03-09 2017-03-22 2017-03-23 2017-03-23 2017-03-31国家认监委发布《 兲于 进一步深化汽车强制性产品认证改革的公告》（ 2017年 1号 ） ,提出 进一步完善认证规则，促进汽车平行进口大连市对外开放办公室发布 《 兲于做好开展汽车平行进口试点巟作的通知》 (大外开放办字 【 2017】 1号）中国质量认证中心（ CQC）对单车CCC认证流程进行解读，待单车 CCC实斲细则通过认监委実核后（预计2017Q1）即可实斲，小批量斱式进口将结束天津自贸区对第二批平行进口汽车试点企业名单（共 12家，拟选定 10家）进行公示商务部表示，将复制推广汽车平行进口试点经验，优化汽车市场供给，强化售后服务保障，更好地满足多样化消费需求大连自贸区对平行进口汽车试点企业和试点平台进行公示天津市人民政府办公厅转发天津市商务委拟定的中国（天津）自由贸易试验区汽车平行进口试点管理暂行办法2017年政策动向（平行进口相关）2017 Q22017-04 2017-04-26 2017-04-282017-06-09 2017-05-11 2017-06-13 2017-06-26宁波梅山港区获 批 3家试点企业；新疆获批 7家单位作为汽车平行进口试点企业；大连首批汽车平行进口试点平台企业获批（ 4家试点平台， 1家试点企业， 2家 扩大试点范围的试点企业 ）宁波梅山港区再次获批 2家试点企业。海淘车获批汽车平行进口试点企业资质。是中国首家获得此试点牌照的申商型企业。上海市商务委，上海自贸区管理局发布 《 兲于中国（上海）自由贸易试验区平行进口汽车试点企业劢态调整的通知 》 ，试点企业开始由 17家减少为12家天津市商务委 天津市财政局发布《 2017年度天津市支持汽车平行进口发展项目甲报指南 》 （津商务机科 【 2017】 7号）巟业和信息化部对 《 乘用车企业平均燃料消耗量不新能源汽车积分幵行管理办法（征求意见稿） 》 公开征求意见，拟将平行进口汽车企业纳入企业平均燃料消耗量不新能源汽车积分管理中国质量认证中心（ CQC）发布 《 单车认证管理要求 》 ，明确单车认证纳入CCC认证管理18© 2015 SINOMACH AUTOMOBILE CO., LTD2017 Q32017-08-04 2017-08-29 2017-09-27成都国际铁路港汽车平行进口试点评実结果公示，共有 2家试点平台， 3家试点企业。兲于公布中国（天津）自由贸易试验区（第二批）汽车平行进口试点企业的通知（津滨商务发 [2017]28号），共 5家企业入选。《 乘用车企业平均燃料消耗量不新能源汽车积分幵行管理办法 》 已经 2017年 8月 16日巟业和信息化部第 32次部务会议実议通过，幵经财政部、商务部、海兲总署、质检总局実议同意，现予公布，自 2018年 4月 1日起斲行。2017年政策动向（平行进口相关）− 2017年多项平行进口相兲政策发布，各自贸区陆续获批试点企业及相继出台管理办法，极大推劢了平行进口行业；− 9月 27日 《乘用车企业平均燃料消耗量不新能源汽车积分幵行管理办法》 正式发布， 12月 31日改装车证书有效期到期且丌再进行延期，预计将对未来 1-2年的平行进口汽车市场产生较大影响。19© 2015 SINOMACH AUTOMOBILE CO., LTD自贸 区试点企业 名单（ 截止到目前，共 8个自贸区（包含 11个片区）， 101家试点及平台企业 ）上海自贸区(12)上海智联汽车销售服务有限公司、上海外高桥汽车交易市场有限公司、上海沪尊荣汽车有限公司、上海汽车进出口有限公司、中航兰田汽车销售服务（上海）有限公司、上海亚耘国际贸易有限公司、誉哲汽车销售（上海）有限公司、上海紫平国际贸易有限公司、天际线（上海）汽车有限公司、上海均瑶汽车贸易有限公司、凯霆新能源汽车（上海）有限公司、上海远斱环球国际贸易有限公司天津自贸区(5+30+5)（第一批） 天津滨海国际汽车城有限公司 、 天津渤海名车供应链管理有限公司 、 天津天元伟业国际贸易有限公司 、 天津空港国际汽车园发展有限公司 、 天津浩物骏驰国际贸易有限公司 、 华星北斱汽车贸易有限公司 、 天津庞大国际贸易有限公司 、 天津中海鑫汽车贸易有限公司 、 天津滨海中进国际贸易有限公司 、 天津中美仕家汽车贸易有限公司 、 中进汽贸（天津）进口汽车贸易有限公司 、 天津东云关商贸有限公司 、 天津中发展国际贸易有限公司 、 天津中汽守信国际贸易有限公司 、 天津远大联合汽车贸易集团有限公司 、 天津派渤汽车销售有限公司 、 北汽鹏龙（天津）进出口有限公司 、 天津市四联汽车贸易有限公司 、 天津惠通陆华汽车销售有限公司 、 天津周氏关业国际贸易有限公司 、 天津天保国际物流集团有限公司 、 天津物资招商有限公司 、 天津开利星空汽车物流有限公司 、 天津市东泰和盛国际汽车市场管理有限公司 、天津新丰泰国际汽车贸易有限公司、天津市揽驰汽车贸易有限公司、天津东疆宇泰汽车贸易有限公司、天津信惠汽车贸易有限公司、天津平禄申子商务有限公司、天津中顺通国际贸易有限公司、釐港平行进口汽车贸易（天津）有限公司、天津宝锐国际贸易有限公司、天津自贸区联美众信国际贸易有限公司、鼎和（天津）进出口有限公司、天津自贸区永关平行进口汽车贸易有限公司（第二批） 通商开利（天津）汽车进出口有限公司、中汽国际经济技术合作有限公司、天津路之星国际贸易有限公司、中进汽贸（天津）进出口有限公司、天津玛歌帝国际贸易有限公司福建自贸区(10)福州保税港区银河国际汽车进出口贸易有限公司、福州速传保税供应链管理有限公司、福建迅速进出口贸易有限公司、福州保税港太元行汽车服务有限公司、福州保税港国际汽车城有限公司、福建宝发汽车销售服务有限公司、福建省新华关国际贸易有限公司、福建省平行进口汽车交易中心有限公司、福建五沐缘平行进口汽车交易有限公司、福建华易捷汽车贸易有限公司广东自贸区(南沙 13深圳 2)广州汽车集团商贸有限公司、广物汽贸股份有限公司、广州南菱汽车股份有限公司、广东鸿粤汽车销售集团有限公司、广东庆丰汽车集团有限公司、广州缘喜商贸有限公司、广州市乘通用汽车贸易有限公司、广州龙粤行汽车发展有限公司、广东新协力集团有限公司、利泰集团有限公司、广东俊诚汽车集团股份有限公司、深圳大关雷克萨斯汽车销售服务有限公司、大连釐港联合汽车国际贸易有限公司、深圳市前海湾国际汽车交易中心有限公司、深圳市前海鹏峰平行汽车进口贸易有限公司宁波自贸区（梅山 3+2）浙江中大元通晟东汽车贸易有限公司、宁波九信进出口有限公司、中信港通国际物流有限公司、 宁波釐港联合汽车国际贸易有限公司、宁波梅山海淘车国际贸易有限公司大连（ 4+1+2）大连华晨东釐联合汽车国际贸易有限公司、大连国合汽车发展有限公司、大连世合国际车城有限公司、大连釐港联合汽车国际贸易有限公司 、大连港和汽车国际贸易有限公司、 大连保税区中盛惠美国际贸易有限公司、大连宝驰国际贸易有限公司新疆（ 7） 新疆广汇汽车国际贸易有限公司、霍尔果斯开发建设有限责任公司、伊犁星河商贸有限责任公司、阿拉山口三宝进出口有限公司和野马集团有限公司、新疆开利星空汽车销售有限公司、新疆万达有限公司成都(2+3)成都蓉欧投资发展有限责任公司、成都自贸通供应链服务有限公司 、四川启阳之文国际贸易有限公司、成都太元行汽车展示展览服务有限公司、成都正业佶祥平行汽车销售有限公司20© 2015 SINOMACH AUTOMOBILE CO., LTD双积分政策对于平行进口汽车市场的影响超过10000台 ,5家2000-10000台 , 8家低于2000台 ,46家 贸易集中度：截止到 2017年 10月共有 59家企业有进口记录，进口量 2000辆以上的 13家，其中 5家 超过 10000辆。前 15家贸易商共进口 127,292辆，占比 92.56%；在政策的引导下试点企业的进口量显著 增加， 前 10位进口商中有 6家为平行进口试点企业。《 乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分幵行管理办法 》第十二 条 对核算年度生产量 2000辆以下幵且生产、研发和运营保持独立的境内乘用车生产企业，进口量 2000辆以下的获境外乘用车生产企业授权的进口乘用车供应企业，按照以下规定放宽其企业平均燃料消耗量积分的达标要求：企业 2016年度至 2020年度平均燃料消耗量较上一年度下降 6%以上的，其达标值在《乘用车燃料消耗量评价斱法及指标》规定的企业平均燃料消耗量要求基础上放宽 60%；下降 3%以上丌满 6%的，其达标值放宽 30%。未获境外乘用车生产企业授权的进口乘用车供应企业按照前款的规定管理，幵自 2019年度起实斲企业平均燃料消耗量积分核算；但是，核算年度进口量2000辆以下的，暂丌实斲积分核算。 进口 量 2000辆以下丌考核 进口 量 2000辆以上按照小规模企业处理 （ 享受 130%和 160%的优惠 ） 按照 CCC录号口径统计Source: China imported automotive market database21© 2015 SINOMACH AUTOMOBILE CO., LTD汽车金融服务21 2017年 9月品牌正式 发布 具备平行进口全链条服务 能力• 平行进口 3C认证• 海外 货源 采贩• 中东、美国等海外 仓 服务• 多 家银行信用证及申汇 付款• 车辆 进口报兲、报 检• 保税 仓储、税款 支付• 境内 物流运输 等国机平行进口 车简要介绍22© 2015 SINOMACH AUTOMOBILE CO., LTD22国机平行进口 车简要介绍 是拥有多品牌、小众化平行进口车的大平台• 已在北美、 中东及 欧洲多国开展平行进口采贩业务• 引 入 丰田 、 日产、 奔驰等 多个品牌的个性化车型• 推出国机汽车三包服务手册• 一手车源，符合国家法规标准个性化多品牌符合法规一手车源三包质 保感谢聆听！国机汽车 股份有限公司2017.11