中国二手车电子商务专题研究报告2015

本产品保密并受到版权法保护Confidential and Protected by Copyright Laws中国二手车电子商务专题研究报告20152016年 1月二手车电商风起云涌前言研究 背景及定义研究方法研究范畴 报告中的资料和数据来源于对行业公开信息的研究、对业内资深人士和相关企业高管的深度访谈 ，易观千帆产品库数据以及易观智库分析师综合以上内容作出的专业性判断和评价。 Analysys易 观智库 的相关分析模型。 本 报告的主要研究对象是中国二手车电商。 本报告涉及的关键字为 ：二手车电商、产业地图、大数据等。 本 报告研究的国家和区域主要包括：中国大陆，不包括港澳台地区。研究背景：截至 2015年底， 中国汽车保有 量预计将达到 1.7亿 辆 ， 为国内的二手车市场发展创造了巨大的 空间 。 但国内 二手车的交易过程中仍然面临很多问题，比如缺乏标准的评估认证流程 ， 车况、价格不透明等 ，导致 传统二手车 交易 低效 ，分散， 高成本 ， 消费者 缺乏对二手车的信任。 近几年，随着互联网和移动互联网技术的快速发展，个人和企业通过在线的方式完成大宗交易的习惯的逐渐形成，二手车 产业 开始快速进入 电 商化历程 ，原来 的二手车市场分散和混乱 的 局面 给具备 互联网基因的 企业改造市场的大好机会 。 2014年、 2015年大批的企业进入二手车电商行业，资本也给予了高度的关注，整个市场发展迅猛，市场格局尚未定型，处于风起云涌的卡位阶段。研究定义：二手车电子商务平台：企业搭建的二手车在线信息或交易平台，利用互联网技术并结合线下的服务资源为二手车买卖双方提供交易过程中 的所需服务 。主要分为信息服务型和交易服务型。134.1 145.0 190.6 265.8 273.7 333.9 385.0 433.0 479.1 520.3 605.3 930.0 050010002004-2015年中国二手车交易量二手车交易量（万辆）© Analysys 易观智库 ·中国汽车流通协会 www.analysys.cn1,482 1,848 2,333 2,876 3,501 4,575 5,939 7,327 8,839 10,501 12,584 14,472 030006000900012000150002004-2015年 中国私人汽车保有量汽车保有量（万辆）© Analysys 易观智库 ·国家统计局 www.analysys.cn中国汽车保有量及二手车交易量快速增长是二手车电商发展基础2004-2015年 CAGR≈23.1%2004-2015年 CAGR≈19.3%2015年中国二手车电子商务交易量预测22.2 60.5 101.2 141.8 221.0 324.9 231.3%172.6%67.2%40.1%55.9% 47.0%0%50%100%150%200%250%0501001502002503003502013 2014 2015F 2016F 2017F 2018F2015-2018年中国二手车电商交易量预测二手车电商交易量（万辆） 同比增长率© Analysys易观智库 www.analysys.cn数据说明：基于全国范围内的交易市场、车源、车商抽样，综合企业与专家访谈，根据易观智库模型测算。交易量统计中不包含信息型平台以及非自营型 B2C平台的成交量。• 根据 Analysys易观智库估计， 2015年中国二手车电商平台 交易量达到 101.2万辆， 同比增长 67.2%。• Analysys易观智库分析认为， 2015年中国二手车电商平台整体 交易 量 增长 迅速，主要原因是 2015年二手车电商行业出现更多参与者，新兴平台发展快速，在广告、运营等带动下交易量实现较大提升，对二手车电商市场整体的交易量做出了较大贡献。340.3 592.0 794.0 1328.5 1917.1 183.3%74.0%34.1%67.3%44.3%0%20%40%60%80%100%120%140%160%180%200%050010001500200025002014 2015F 2016F 2017F 2018F2015-2018年中国二手车电商交易总额预测二手车电商交易总额（亿元 人民币） 同比增长率© Analysys易观智库 www.analysys.cn数据说明：基于全国范围内的交易市场、车源、车商抽样，综合企业与专家访谈，根据易观智库模型测算。 交易总额统计 中不包含信息型平台以及非自营型 B2C平台的 成交金额。2015-2020年中国二手车 电子商务交易总额预测• 根据 Analysys易观智库估计， 2015年中国 二手车电商交易总额达到 592.0亿 元人民币，同比增长74.0%，预计未来二手车电商仍将保持高速增长。• Analysys易观智库分析认为， 2015年中国二手车电商平台 整体交易规模 增长迅速，主要原因 是更多二手车电商企业迅速发展，交易量大幅上升，以及商业模式 逐渐成熟 ，平台运营效率提高等 因素推动。2015年中国 二手车 电 商仍保持较高增长率，整体渗透率达到 10.9%10.6% 8.6% 16.3%53.7%229.3%178.1%67.2%0%50%100%150%200%250%2012 2013 2014 2015F中国二手车市场及二手车电商市场交易量增速二手车整体交易量增速 二手车电商交易量增速www.analysys.cn© Analysys 易观智库电商平台渠道10.9%传统线下渠道89.1%• 受到 下半年新车购置税减半等政策影响 ， 二手车 2015年全年交易量未能冲至 1000万 辆 。 但受中国二手车整体 基数 大 、 换车时间节点来临 、 交易 平台认知度提升及相关政策等有力因素驱动 ， 较 2014 年仍有较大增幅（ 53.7%） ， 且未来仍存在较大空间 ， 因此预期二手车电商平台潜力巨大 。• 根据 Analysys易 观智库监测数据显示 ， 2015年 中国二手车电商交易量 为 101.2万 辆 ， 市场保持 60%以上的增速 ，预计未来 3年内高速增长态势仍将 延续 。 同时 ， 二手车平台的盈利模式逐渐成熟并向多元化发展 ， 包括金融产品 、 增值服务 、 交易佣金等 ， 行业发展势头迅猛 。车易拍 35.2%优信拍 27.9%平安好车 8.4%车享拍 7.4%其他 21.1%2015年中国二手车电商平台交易份额车易拍 35.2%优信拍 27.9%平安好车 8.4%车享拍 7.4%其他 21.1%www.analysys.cn© Analysys 易观智库2015年中国二手车电子商务市场格局 分析数据说明：基于全国范围内的交易市场、车源、车商抽样，综合企业与专家访谈，根据易观智库模型测算。交易量统计中不包含信息型平台以及非自营型 B2C平台的成交量。• 根据 Analysys易观智 库研究计算，从 2015年二手车电商平台成交量来看，市场集中度仍较高，车易拍、优信拍两家平台的交易规模超过 60%。• 其中，车易 拍 以 35.2%占据 领先位置，优信拍 以 27.9%紧 随其后；平安好车、车享拍 2015年发展迅速，两家份额分别占到 8.4%、 7.4%。• 由于 2015年出现 了较多新兴的二手车电商平台，因此相比去年同期车易拍和优信拍两家独大的局面有所不同， 以平安好车、车享拍、瓜子二手车、人 人车 、天天 拍 车、车 置 宝、好 车无 忧、车王 等企业为代表的新兴力量正在渐渐壮大，预计未来二手车电商领域的竞争格局仍将发生改变，集中度会有一定程度降低。P政策因素中国二手车电商市场PEST分析政策逐步完善促市场发展• 2011年 《 关于促进汽车流通业 ” 十二五 ” 发展的指导意见 》• 2014年 《 二手车鉴定评估技术规范 》• 2015年 《 二手车流通企业经营管理规范 》Analysys易观智库分析认为，缺乏规范，限购、限迁政策是阻碍中国二手车市场发展的问题，随着政策逐步调整，特别是 《 二手车流通管理办法（修订建议案） 》 即将出台，将会大力促进二手车市场流通及规范化，促进二手车电商发展。E经济因素二手车市场空间巨大• 截至 2015年底预计中国 汽车保有 量近1.7亿 辆。当前中国已经成为世界汽车保有量第二的国家 。但 中国汽车百人保有量刚刚过 10辆；相比国外成熟市场百人保有量相比，人均汽车拥有量还有很大增长空间 。• 随着 中国经济水平的提高，消费者消费能力也逐步提高，为中国二手车市场的兴起提供了经济基础。中国二手车电商市场PEST分析S社会因素互联网消费习惯养成，优化传统二手车流通渠道• 八零 /九零后消费者正逐渐成为购车一族的生力军，这类消费人群的互联网消费观念比较强，对汽车电商的接受度相对高。• 传统二手车 流通渠道通过互联网 /移动互联网得到优化， 减少二手车流通过程中的时间 /空间成本，对车商有较强吸引力。T技术因素各类技术的 完善• 二手车 车况鉴定评估技术是二手车发展的基础保障 。目前 市场的二手车检测评估缺乏统一标准。 2014年 6月 1日起实施的《 二手车鉴定评估规范 》 成为二手车鉴定的一个技术标准，一定程度上改善车况鉴定混乱的问题。当前汽车流通协会“行”认证是相对规范的车况鉴定 评估体系。• 大 数据技术可以对汽车海量信息处理、分析，获得二手车车况、驾驶行为、里程等数据，从而让二手车车况信息更透明。应用成熟期市场启动期(2017-2019) 高速发展期 (2020-)时间ABIIIIIIIVVVIVII VIIICDEFG H探索期(2010-2016)2010年 ” 车易拍 ”二手车在线交易平台的推出，标志着二手车电商这一商业模式开始出现。2015年 中国二手车电商市场 AMC模型市场认可度中国二手车电子商务进入启动期 ——AMC分析经历众多企业争相进入二手车领域，市场优胜劣汰，部分优秀的二手车电商企业脱颖而出，将有企业实现上市 。消费者逐渐养成网上交易二手车的习惯。二手车商基本实现通过在线交易平台开展业务。二手车 交易量超过新车销量，国内二手车流通渠道以线上渠道为主。二手车电商领域将由少数领先企业占据大部分市场份额。● 探索期 （ 2010年 -2016年 ）在这一阶段 ， 二手车行业开始进入电商化时代 ， 众多初创型企业涉足这一领域并争相探索适合中国二手车在线交易的新模式 ， 资本的追捧也开始升温 。 Analysys易观智库预测 2016年 ， 二手车行业竞争将进一步加剧 ， 将会有部分车商退出市场或被兼并 。● 市场启动期 （ 2017年 -2019年 ）在这一阶段 ， 将有可能出现 1-2家最有实力的二手车电商企业实现IPO， 其交易规模也将达到几百亿级别 。 同时 ， 二手车电商平台的商业模式也将出现多元化的发展 。● 高速发展期 （ 2020年 - ）进入高速发展期 ， 国内的二手车在线交易的比例将持续大幅上升 ， 最终的占比将会达到 50%以上 ， 同时用户购买二手车以及通过电商渠道交易二手车的消费习惯已经基本形成 。 在这一阶段 ， 二手车电商的市场格局也会更加的集中 ， 市值千亿级别的二手车电商企业将有可能出现 。© Analysys 易观智库 www.analysys.cn从 2013年开始，风投开始积极关注二手车电商市场，以优信、车易拍为代表的企业陆续获得多轮投资。金融行业公司如平安集团、整车厂如上汽集团分别推出平安好车、车享拍等切入二手车电商市场。二手车垂直搜索二手车估值服务二手车检测中国二手车电商产业地图卖方个人车 主 企业 车企 经销商租车公司 其他二手车电商 平台交易服务 商(ToB)交易服务 商(ToC) 信息服务商中国二手车 电子商务产业地图分析买方二手车个人买家 经纪公司 经销商 其他第三方服务二手车 商B2B1C1 B4S店企业车源零售 经销商批发经销商个人车源C2B1在线拍卖平台C2C在线交易平台B2B在线拍卖平台B2C线下 自营连锁B2C在线交易平台中国 二手车产业链及二手车电商模式切入点C2交易效率由高变低交易差价由低变高C2B2在线拍卖平台中国二手车电商平台发展现状分析B2B C2BB2C C2C说明：圆饼面积代表 2015年二手车电商各模式交易规模ToBToC 成交率高 高频 车源稳定 C端车 源丰富 模式 扩张 快……ToB模式相对而言发展比较成熟、交易效率高，但市场存在天花板；ToC模式当前阶段交易效率较低，但对个人用户吸引力较大。B1BB2C2C1……ToB二手车电商平台如优信、车易拍、平安好车等都开始往产业链上下端延伸，逐步实现 C-B-B-C的全产业链布局。 中间环节少B2B 64.4%C2B 35.6% B2B 64.4%C2B 35.6%www.analysys.cn© Analysys 易观智库中国二手车电商平台发展现状分析交易均价B2C1B1C2高价交易效率车况保障性价比金融资金周转利润流量效率B2B： 5万元C2B： 6万元B2C： 10万元2015年中国二手车电商 （ ToB） 交易 量 份额 B2B仍占较大份额 成交量大 交易效率高 模式相对成熟B34.5%平均成交率45.6%C2C： 8万元中国二手车发展现状分析(ToB)个人车源在线竞拍平台线下服务参 与 竞 价(根据检测报告 )检测中心 车况检测报告交易服务平台 成交车辆上线竞拍整备过户物流交付二手车经销商C2B交易服务型模式分析车辆送检（或上门检测）获取车辆二手车零售商中国二手车发展现状分析(ToB)现场电子拍车源拍卖中心各地的车源在线竞拍平台在线竞拍上门检测检测报告B2B主体 交易 模式 分析到店检测打通全国二手车流通渠道平台浏览检测报告现场看车现场 PAD竞拍线上竞拍成本低车商车商中国二手车发展现状分析(ToB)B2B市场• 交易 效率高• 车源把控能力强• 成交率高• 获利方式多样，利润高优势代表企业代表企业C2B市场优势• 帮助车主高价、快速卖车• 帮助车商拓展车源获取渠道• 交易效率高• 车源更丰富价值点：交易 效率高价值点 ：合理交易价格中国二手车发展现状分析(ToB)覆盖城市（单位：个）车源覆盖城市36个，销售网络覆盖 300多个城市业务覆盖 360个城市 30 12线下服务网点（单位：个） 1600+个门店8个城市设立分公司 138（含检测点） 15车商数量（单位：个）注册 86000+；活跃 40000+ 30000 3900 6000+员工数量（单位：个） 2000+ 1200+ 900 500+评估师数量（单位：个） 1000+ 1000+ 284 300+网站流量 / /日均 UV150万、PV300万，移动端占比 40%Web端月均PV2000万，UV780万；移动端月均PV800万，UV2.1万产品、服务产品：认证质保（ 268V专业检测），“ 268V行认证”，金融产品；服务：分期租车，上门检测 /驻店服务，E置换、易SHOP等企业解决方案，快拍、易拍、同步拍，第三方物流查客 3.0检测评估系统、现场拍、电子竞拍、认证质保、优信金融（含车商 /车主）、第三方人员培训，自建物流体系认证质保、车商贷、好车贷（含新车易贷和二手车易贷）、车抵贷、车主贷、好车宝AICS检测评估产品，评估数据字典，在线竞价产品，安吉拍卖（现场拍卖产品），经销商、主机厂管理服务产品综合评分 ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★☆数据来源 ： Analysys易观智库对于相关企业深度访谈以及行业相关人士 征询。中国二手车发展现状分析(ToB)纵轴定量维度：厂商 的执行与运营能力的综合表现，包括市场现状，平台用户基础和其运营能力等。针对交易服务型 (ToB)二手车电商来说， 主要以当年 的二手车交易 量、交易金额、服务 的车商数量和车源作为主要指标 。横轴 定性维度：厂商 的创新 能力的综合 表现主要指厂商 的业务独特性，具体可以体现在厂商的技术创新、商业模式创新、运营创新、产品开发、内容代理等。针对交易服务型 (ToB)二手车电商来说， 主要检测 技术的独创性，跨区域的扩张能力和 O2O模式的创新能力来进行综合评估。模型 说明 :实力矩阵 ： Analysys易 观 智库用以描述 产业发展趋势和格局的研究模型。该模型综合了厂商的市场实际表现以及厂商的创新能力，从而确定主要厂商的竞争地位，并分析未来各个厂商的演进路线。© Analysys 易观智库 www.analysys.cn2015发展路径2014 预测 2016发展趋势2015年中国二手车电商（ ToB）市场实力矩阵高厂商创新能力厂商现有资源低低 高务实者 领先者创新者补缺者开新帮卖平安好车车易拍优信拍车享拍天天拍车车置宝车唯网车小胖车辆检测中国二手车发展现状分析(ToC)车况自营交易平台车型线上展示平台整备交付售后线下门店车价车源收购车辆车况检测报告个人买家购买车辆导流客流线上浏览车辆 信息看车B2C交易服务 （自营连锁 型 ） 模式分析二手车经销商 竞拍购车 个人卖家© Analysys 易观智库 www.analysys.cn检测中心车况交易服务平台车型线上展示平台线下服务车价车源车辆车辆检测认证车辆购置服务导流到线下客流二手车经销商中国二手车发展现状分析(ToC)报价 、 上线个人买家金融交付售后看车B2C交易服务 （在线交易平台型） 模式分析© Analysys 易观智库 www.analysys.cn上门检测中国二手车发展现状分析(ToC)车况交易服务平台车型线上展示平台交付售后线下服务车价车源 个人卖家 (C1)二手车车况检测报告车辆报价 、上线个人买家 (C2)购买车辆联系线下看车客流线上浏览车辆 信息看车C2C交易 服务型模式分析过户© Analysys 易观智库 www.analysys.cn中国二手车电商平台发展现状分析 (ToC)B2C 79.6%C2C 20.4%B2C 79.6%C2C 20.4%www.analysys.cn© Analysys 易观智库2015年中国二手车电商 （ ToC） 交易 量 份额 B2C交易量份额较高 交易效率高 车源把控力强 售后服务体系相对成熟 金融产品服务易于贯通B2C交易模式自营门店类型在线交易平台• 车源 丰富，成交量大• 流量大，商业模式多样化• 模式轻，扩张速度快• 车源质量控制能力相对弱• 盈利模式不清晰优势劣势• 车源质量高• 盈利模式清晰• 受地域和规模制约， 车源种类少， 成交量低• 成本高，扩张速度慢优势劣势中国二手车电商平台发展现状分析 (ToC)B2C交易模式是拉动二手车电商个人消费市场的主要驱动力C2C交易模式得到消费者一定认可，但总量尚小自营门店B2C在线交易平台信息平台C2C交易撮合增值服务金融产品交易佣金金融产品交易差价广告费置顶费增值服务金融产品约 100000元增值服务增值服务B2CC2CB2C在线交易平台交易 均价C2C交易撮合平台交易均价约 80000元其他• Analysys易观智库经过长期行业观察和分析认为， 2015年 ToC型二手车电商市场发展增速迅猛 。主要原因包括：一、 C2C二手车电商交易平台，如人人车、瓜子二手车等随着平台的完善、营销运营能力的提升，同比 2014年增速明显，但 C2C二手车电商整体交易量占比仍比较小 。二、 2015年 ToC型二手车电商出现了以优信二手车为代表的新兴力量，优信二手车、车猫等 B2C在线交易平台 区别于车王 、澳康达等受区域、规模限制的 B2C线下自营型平台，类淘宝模式能迅速的拓展全国车源，提升交易 量，对 2015年 ToC型二手车电商市场整体市场格局产生了较大的影响 。中国二手车发展现状分析(ToC)B2C市场• 解决终端车商卖车需求• 车源把控能力强• 获利方式多样• 成交率高优势代表企业代表企业C2C市场• 去除中间经销环节• 服务网络广泛• 买卖方直接交易，利益最大化• 信息更透明优势价值点 ：信息更透明价值点 ：去除中间环节1.3%1.5%1.8%2.0%3.5%4.8%5.6%8.9%15.1%47.4%0% 10% 20% 30% 40% 50%小猪二手车公平价二手车车小胖（二手车商版）51汽车273二手车人人车二手车易车二手车瓜子二手车直卖网优信二手车二手车之家2015年 12月 中国二手车 电商 移动 端 相对活跃用户渗透率2015年二手车电商移动端活跃用户数增长迅速数据说明：千 帆只对独立 APP中的用户数据进行监测统计，不包括 APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止 2015年第 4季度易观千帆基于对 5.4亿累计装机覆盖、 1.2亿移动端月活跃用户的行为监测结果。采用自主研发的 enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。© Analysys 易观智库 www.analysys.cn平均增长率＞ 60%2015年移动 端 APP活跃用户 数单位：万人17.5 51.3 50.0 86.4 115.0 117.1 4.20 18.23 24.6 14.1660.88 69.1 060120优信二手车 瓜子二手车直卖网2015年消费者对二手车电商平台认知度大幅提升• 根据调研数据 显示 ， 2015年消费者对二手车平台的认知度有明显提升，“听说过二手车平台”的用户比例超过 50%，“使用过此类平台”的用户上升至 9.5%，特别是 北京、上海、广州、深圳等一线发达城市的 消费者，对二手车平台的认知度更高。• 2015年， 优信 拍、车易拍、车享拍等二手车电商平台相继推出针对个人车主的服务项目（帮卖车 /买车 /金融产品等），同时优信二手车、瓜子二手车加强媒体宣传力度， 为 个人车主和车商对二手车电商平台认知起到一定教育意义。听说过，会考虑此类平台 37.2%听说过，暂不考虑使用此类平台17.1%没听说过36.2%使用过此类平台9.5%2015年消费者对二手车电商平台认知度听说过，会考虑此类平台37.2%听说过，暂不考虑使用此类平台 17.1%没听说过 36.2%使用过此类平台 9.5%www.analysys.cn© Analysys 易观智库数据说明 ： 基于 348份有效被访者调研 得出 ，问卷渠道为互联网线上调研，调研 日期2015年 11月 。只考虑新车46.7%会考虑二手车48.1%不确定 5.2%2015年消费者购车意向分析只考虑新车 46.7%会考虑二手车 48.1%不确定 5.2%www.analysys.cn© Analysys 易观智库2015年消费者购买二手车意向明显增强• Analysys易 观智库分析认为 ， 近年伴随着二手车电商平台营销力度加大 ， 以及国家相关扶持政策出台，消费者对二手车的认可度和信任度得到一定提升，相比去年更多消费者“会考虑购买二手车”替代新车。• 八零 /九零 后 消费 能力逐渐增强，已成为购车一族生力军，这一代年轻人的互联网消费观念比较强，伴随着二手车检测评估体系逐渐成熟、交易效率和保障大幅提升，八零 /九零后对二手车电商的接受度将越来越高，会逐渐成为二手车电商平台重要的潜在用户群体。预计 未来五年 内“ 会考虑购买二手车”的消费者比重会快速提升 ，到 2020年将会有五成以上的消费者考虑购买二手车。数据说明 ： 基于 348份有效被访者调研 得出 ，问卷渠道为互联网线上调研，调研 日期2015年 11月 。中国二手车发展现状分析(ToC)B2C B2C C2C C2C移动端活跃用户数(月均 MAU)117.11 / 69.11 37.04WEB端流量(日均 PV) 1,170,000 132,000 1,287,000 1,026,000品牌认知度（百度指数） 35733 597 20869 12857车源数量 约 140万 约 5万 约 4.4万 约 2.1万资金实力 C轮 1.7亿美元 B轮 12亿人民币赶集 2亿美元投资， A轮 6000万美元C轮 8500万美元优势C-B-B-C全产业链；优信拍、，优信金融对优信二手车均有协同作用。领投方浙富控股对其汽车金融服务发展有协同作用。母公司 58赶集平台的流量优势。有地推复制拓展的经验和基因。进入市场比较早，扩张速度比较快。综合评分 ★★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★☆数据来源 ：• 移动端活跃用户数：来源于 Analysys易观智库千帆 2015年 12月数据。• 车源 数量：来源于 Analysys易观智库 2015年 12月对各网站的在线车源数量实行监测统计 。• WEB端流量：来源于 www.alexa.cn，日均 PV(三月平均）。• 品牌 认知度：来源于百度指数各品牌半年平均值。• 资金实力：来源于各企业对外公开投融资情况。评价指标类型中国二手车发展现状分析(ToC)纵轴定量维度：厂商 的执行与运营能力的综合表现，包括市场 现状 、 车源数量、平台 用户基础和其运营能力等。针对交易服务型 (ToC)二手车电商来说， 主要以当年 的二手车交易 量和交易金额作为 主要指标 。横轴 定性维度：厂商的业务创新能力的综合 表现主要指厂商 的业务独特性，具体可以体现在厂商的技术创新、商业模式创新、运营创新、产品开发、内容代理等。针对交易服务型 (ToC)二手车电商来说 ，主要检测技术的独创性，跨区域的扩张能力和 O2O模式的创新能力来进行综合评估。模型 说明实力矩阵 ： Analysys易 观 智库用以描述 产业发展趋势和格局的研究模型。该模型综合了厂商的市场实际表现以及厂商的创新能力，从而确定主要厂商的竞争地位，并分析未来各个厂商的演进路线。高厂商 创新 能力厂商现有资源低低 高© Analysys 易观智库 www.analysys.cn2015发展路径2014 预测 2016发展趋势2015年中国二手车电商（ ToC）市场实力 矩阵务实者 领先者创新者补缺者优信二手车优车诚品 瓜子二手车人人车好 车无忧车猫澳康达273二手车车王截至 2015年底，移动端月 活用户 数达到 117万典型厂商分析——优信集团B13月正式上线10月车源聚集零售方 C2个人买家质量认证未来将打通，具备协同效应B2线上拍 现场拍八个城市每 周举办单 场平均车辆150台成交率 60%挂牌售卖C1车源8月3000万元人民币拍下《 中国好声音 》 广告位 上海广州 深圳成都北京天津杭州武汉付一半B2B平台 B2C平台过户、代办等服务费电子检测系统投标竞价价高者得拍卖不受时间空间限制优 信二手车 平台是二手车电商中的类淘宝模式 ，具备较强的车源聚集和转化 能力，能迅速扩大车源数量、提升交易量，并通过广告营销快速提升平台影响力和流量，但平台的盈利模式尚不清晰，仍需摸索。1.8亿元人民币冠名《 奔跑吧兄弟 3》典型厂商分析——优信集团 SWOT• 优信集团旗下优信二手车、优信拍、优信金融三大板块业务，其中优信二手车是刚成立的业务板块，其“付一半”金融产品业务发展迅速 。• 优 信拍主要 产品包括： 二手车拍卖交易服务平台，汽车检测“查客检测系统”，自建的零散汽车物流 “优仕物流”等。• 优 信二手车是优信集团 2015年创建的业务板块，通过大力广告营销推广，品牌认知度得到大幅提升。截至 2015年 12月，移动端月度活跃用户数已达到 117万人，居于二手车电商平台前列。• 消费者购车习惯仍需教育• 车辆检测、零部件等透明度 /标准化程度低• 主机 厂 /经销商 /综合电商平台的竞争• 三限（限购 /限牌 /限迁）政策影响• 交易闭环形成， 资源 丰富• 品牌认知度高• 现场 拍业务成交率 高• 优信二手车 B2C交易平台模式车源获取广泛、交易量 增速 快• 二手车金融产品 “ 付一半 ” 等业务模式相对创新，尚需市场检验• B2C业务广告营销成本相对高• B2C业务模式扩张速度快，但盈利 模式尚不清晰• 汽车存量市场庞大，二手车业务快速发展，市场潜力巨大• O2O服务模式市场认可度逐渐提升SOWT优信集团 SWOT分析©Analysys 易观智库 www.analysys.cn典型厂商分析——车易拍北京线 下服务中心：北京，上海 、 杭州、 南京、天津、苏州、成都、广州及 保定等 30余个城市技术资源： 268V “行”认证 ，自有检测技师团队超过 1000人快 拍易拍同步 拍一 为汽车厂商和经销商提供的定制化二手车电商平台汽车厂商三 4S店经销商置换业务解决方案4S店二 车辆 置换及定制化二手车电商平台经销商集团拍卖方式线上线上 +线下企业级服务B1C1检测认证竞拍平台金融产品售后质保车源B1零售方B2批发商服务网络：覆盖 300多个城市，线下店面 1600+，活跃 车商 超过40000家B典型厂商分析——车易拍 SWOT• 消费者购车习惯仍需教育• 车辆检测、零部件等透明度 /标准化程度低• 主机 厂 /经销商 /综合电商平台的竞争• 三限（限购 /限牌 /限迁）政策影响• 自主研发“ 268V”权威检测系统• 进入市场早，具备先发优势，车商对“车易拍”品牌较高认知度• 线下服务网络布局广泛• 个人车主对“车易拍”品牌认知度有待提升• 汽车存量市场庞大，二手车业务快速发展，市场潜力巨大• O2O服务模式市场认可度逐渐提升SOWT车易拍 SWOT分析©Analysys 易观智库 www.analysys.cn• 2004年，北京巅峰科技有限公司成立，通过几年的技术研发，自创“ 268V” 二手车标准化检测技术，并于 2009年正式投入行业应用， 2010年车易拍二手车在线交易平台上线。• 车易拍的在线交易平台覆盖全国各地的 活跃 车商 超过 40000家，建立北京、上海、杭州、南京、苏州、天津、哈尔滨、成都、广州、临沂等多个服务中心，线下服务网络覆盖 300多 个城市， 自有千 名经验丰富的检测员为二手车主提供专业的检测服务 ， 2015年车易拍平台跨 区域 成交率达到 41%。典型厂商分析——平安好车上海广州深圳成都北京天津宁波东莞……为客户 提供覆盖全国 30个城市合作车商近 4000家300人技师团队交易服务金融 产品车主服务经销商 4S店 个人卖车 其他商户车源金融服务 车辆检测 二手车信息 车辆帮卖交易平台信息检索车商贷拍卖质量认证C2车抵贷车主贷代办过户估值 /拍卖盈利点：交易佣金过户等代办服务费金融产品保险业务……C1B1B2二手车易贷好车宝增值服务车险资源实力典型厂商分析——平安好车 SWOT• 平安好车于 2013年 3月在上海注册，是隶属于平安集团旗下的创新型子公司，业务涵盖汽车金融、汽车交易及车主增值服务三大板块。依托保险业务 1300万用户及强大的线下渠道资源，业务发展迅速。• 2015年，平安好车已经在全国 30家城市设立分公司，布局 90家网点，“帮买二手车”拍卖平台汽车交易量近 9万辆，成交率在35%以上。• 平安好车产品主要有：帮卖二手车拍卖平台，汽车金融（车险、二手车易贷、车商贷、好车宝、车抵贷等），针对个人车主用户提供二手车估值、违章查询、过户、认证质保、延保、维修保养等第三方增值服务。• 消费者购车习惯仍需教育• 车辆检测、零部件等透明度 /标准化程度低• 主机 厂 /经销商 /综合电商平台的竞争• 三限（限购 /限牌 /限迁）政策影响• 资金实力雄厚• 保险 用户及线下渠道资源丰富• 汽车金融提前布局和风控能力强， 多交易 模式并行• 在车联网、汽车服务 O2O领域的前瞻布局• 平安品牌强大的背书能力• 缺少汽车行业资源积累• 缺乏 互联网基因• 汽车存量市场庞大，二手车业务快速发展，市场潜力巨大• O2O服务模式市场认可度逐渐提升SOWT平安好车 SWOT分析©Analysys 易观智库 www.analysys.cn典型厂商分析 ——车享拍上海深圳成都北京天津杭州南京……为客户 提供12个城市开设实体店， 15个服务中心300余名检测评估师团 队物流体系完备检测评估增值服务在线竞价 /现场拍卖资源实力车商 6000家贵阳4S店 数千家线上拍90%现场拍10%2015年车享拍竞拍成交份额线下交付车享拍直营中心4S店车享家车源C1B1 B2零售方AICS 3.0二手车交易新车交易Offline后市场服务配件交易Online检测评估金融服务资金雄厚千万级个人会员供应链、物流体系成熟经销商 /4S店资源充足会员服务典型厂商分析——车享拍 SWOT• 车享拍是源自上汽集团的二手车交易 O2O电子商务平台。车享拍拥有上汽集团旗下数千家经销商资源，汇聚全国千万级个人会员、 6000余家注册商户，依托丰富的车源、权威精准的车况检测评估、公正透明的竞价机制、周到细致的全程服务，为所有车主、商户、 4S店提供一站式二手车交易服务。• 2015年，车享拍已在全国 12个城市设立 15个线下业务服务中心，全年竞拍平台汽车发拍量 近 20万 辆 ， 实际 成交率达到 40%。• 车享拍产品主要有 ： AICS检测评估产品，评估数据字典，在线竞价产品，安吉拍卖（现场拍卖产品），经销商、主机厂管理服务产品等。• 消费者购车习惯仍需教育• 车辆检测、零部件等透明度 /标准化程度低• 三限（限购 /限牌 /限迁）政策影响• 企业 竞争激烈• 上汽 品牌背书能力强• 线下经销商、车商、 4S店资源丰富• 依托上汽集团千万级个人用户资源，便于转化• 上 汽集团完备的物流体系• 缺乏互联网基因• 个人车主的品牌认知度相对低• 汽车存量市场庞大，二手车业务快速发展，市场潜力巨大• O2O服务模式市场认可度逐渐提升SOWT车享拍 SWOT分析©Analysys 易观智库 www.analysys.cn2015年二手车电商投融 资项目规 模分布3000万美元36.4%2015年 全 国二手车电商投融资 规模 分布3000万美元 36.4%www.analysys.cn© Analysys 易观智库3000万美元15.0%2014年二手车电商投融资规模分布3000万美元 15.0%www.analysys.cn© Analysys 易观智库• 2015年二手车电 商行 业的投融资热潮 持续升温 ， 公 开可查的关于二手车电商的投融资超过 20起 ， 并且有近七成的投融资超过 1000万 美元 ， 有近四成的投融资超过 3000万美元 ，无论在数量还是在规模上都远超 2014年 。toB二手车电商28.0%toC二手车电商40.0%其他 32.0%2015年 全国 二手车电商投融资项目模式分布toB二手车电商 28.0%toC二手车电商 40.0%其他 32.0%www.analysys.cn© Analysys 易观智库• 从 二手车电商投融资的模式分布来看 ， 在 2015年二手车电商领域获得融资的 公司中 ， 有近三成为 ToB交易 服务型 ， 四成为 ToC交易 服务型 。 而包括二手车检测评估 O2O、 二手车在线估值等二手车 电商相关服务获得融资的项目同去年相比有大幅增加 ， 占据了 32%的份额 。• Analysys易观智库 分析 ， 在 2015年二手车电商获得融资的项目模式分布中 ， ToB和 ToC模式的比例与去年相比没有太多变化；但以二手车检测 、 二手车价值评估服务切入二手车市场的公司获得了更多资本的 重视 。 这 有助于完善市场 的服务体系 ， 推动二手车市场日臻成熟 。2015年二手车电商投融资项目模式分布北京 56.0%上海 20.0%其他 24.0%2015年 全国 二手车电商投融资项目 地区 分布北京 56.0% 上海 20