2017年轻客市场分析与2018年展望

2017年轻型客车市场分析及一、轻型客车市场分析 12017年全口径轻客市场2010-2014年，全口径轻型客车总销量一直保持客市场遭遇“寒流”。2017年相对小幅下降。全口径轻客市场表现与正在回暖的商用车市场体汽车市场的增幅（14.1）。2主流轻客销量下滑严重 2017年，主流轻客增幅-18.2月主流轻客市场销量下滑最为明显销量低迷的主要因素为整体经济环境的不景气以及政策法规对2018年展望遇冷 稳定的增长，但进入1-10月，全口径轻客累计销售27.8万辆（5.3）截然相反（注数据来源于中国汽车工业协会） ，低于整体汽车、客车、全口径轻客的增幅，8月份以后，销量趋于回暖但仍低于去年M1类日系轻客的限制2015年来，全口径轻，同比增长-3.98，，更是低于整。纵观全年，1-7。导致主流轻客。 3轻客市场格局发生变化 2017年，轻客的市场格局也集中度依然保持在90左右。以宽体轻客车型为主导产品的江铃其产品大通V80，稳定在第六位。可见轻型客车的市场竞争越来越激烈全口径轻型客车 1 江铃控股有限公司 2 北汽福田汽车股份有限公司 3 金杯汽车股份有限公司 4 东风汽车公司 5 南京依维柯汽车有限公司 6 上汽大通汽车有限公司 7 保定长安客车制造有限公司 图2主流轻客销量情况 （注数据来源于轻联会） 发生了很大的变化。1-10月，轻客销量前位居第一位前三强销量分别出现不同程度的下滑，市场集中度。 表1全口径轻客企业销量排名 销量 份额 2017年1-10月 同比增长 2017年1-252749 -18.1 100.0 70865 40.3 28.3 26986 -25.8 10.7 26039 -75.8 10.3 25753 41.7 10.2 24887 0.1 9.8 22193 25.9 8.8 21538 120.1 8.5 十位的厂家的市场。上汽大通也凭借达到49.3，10月 变化 5.4 0.8 -6.9 0.9 2.2 -0.1 2.3 8 厦门金龙联合汽车工业有限公司9 安徽江淮汽车股份有限公司 10 厦门金龙旅行车有限公司 4宽体轻客在市场中越来越重要按照轻客宽度对轻客市场进行划分主要为日系海狮改款车型，宽体轻客主流为欧系轻客车型量占据主导位置，但是随着453体轻客市场的份额发生了逆转，-6.3，略好于标准轻客市场（5欧系轻客市占率在逐步提升按照轻客技术对轻客市场进行划分金杯海狮以及福田风景为代表车型客以全顺、依维柯为代表车型，系轻型客车主要区别可见表 15347 7.0 6.1 10307 -0.2 4.1 8852 52.9 3.5 （注数据来源于中国汽车工业协会） ，可以分为标准轻客市场和宽体轻客市场。2016年以前文件的颁布、消费升级和货运物流行业的快速发展等原因已经超过50。2017年1-10月，宽体轻客市场销量同比下滑-7.1）。 图3标准/宽体轻客市场结构分析 （注数据来源于轻联会） ，轻客可分成日系轻客与欧系轻客，汽油车为主，价格偏低，是标准轻客的主力产品柴油车为主，价格相对较高是宽体轻客的主力产品3 -0.6 0.4 -0.3 。标准型轻客，标准轻客的市场销，宽两大类，日系轻客以；欧系轻。日系与欧表2日系轻客与欧系轻客主要区别 类别 主要品牌 燃油 价格 日系 金杯海狮 汽油为主 低端（12万） 依维柯 今年，日系轻客市场份额遭遇严重下滑，其原因在于政策法规直接限制了日系轻客核心产品。日系轻客厂家纷纷在产品功能上寻求可以替代的产品，大致有大MPV、小MPV、欧系轻客和发动机前置四大方向。各厂家在法规过渡时期填补空缺的同时，再打一些擦边球，将不符合要求的产品尽可能尽快处理完毕。而欧系轻客市场则形成了全顺、依维柯、大通V80三足鼎立的局面。今年五月，江铃推出了基于经典全顺平台打造的新欧系轻客产品江铃特顺。特顺上市以来，销量增长势头迅猛，带动了整个欧系轻客市场。货运物流市场需求的增加使得欧系轻型客车比重不断提升。2017年1-10月，欧系轻型客车销量逆市增长2.6，占比升至57.3；而日系轻客销量同比下降了16.9。 图4日系/欧系轻客市场结构分析 （注数据来源于轻联会） 5 6柴油车市占率逐步提升，纯电动车市场降温 由于消费升级和物流产业的高速发展，近几年欧系轻客占比不断提升，柴油车型占比随之提高。选择柴油车型的原因主要由于柴油燃油经济性好、动力大、扭矩强等，这些特点一定程度上满足了货运用户的需求。而以新全顺为代表的小排量柴油机更引领了未来的趋势。2016年1月1日起国家开始实施第四阶段油耗标准，2018年1月1日起强制实施国五车用柴油，因此柴油车市场存在着需求与挑战。今年上半年， 星锐、图雅诺等产品纷纷推出自己的国五柴油动力产品。国五动力在高可靠性、低油耗、轻量化、超静音、低排放等技术上有绝对之优势。国产轻型客车从国四升级国五，实则是一次高难度的技术跨越，它不仅要求企业在发动机关键技术方面具有强大的升级能力，同时还要对后处理技术路线做出正确的选择。 图5轻客市场燃料份额结构分析 （注数据来源于中国汽车工业协会） 二、轻型客车市场特征分析 1轻客市场环境冷淡 2017年，全口径轻客市场销量27.87万辆，同比增幅-4。究其原因在于供给侧和需求侧都发生了变化。供给侧方面存在“453文件”和燃油、排放标准升级等法规对轻客的抑制，尤其是“453文件”对占轻客市场大半份额的日系轻客影响巨大。需求侧方面宏观经济持续稳定下行，进入2014年以来经济下行趋势明显，微增长已经成为了新常态。随着国民经济总量等基数增大，支撑经济发展的劳动力进入速度换挡、结构调整和动力转换时期也对轻客市场产生消极影响。 2轻客市场结构发生变化 （1）日系轻客市场在向轻客型大从整体上来看，2017年日系轻客市场持续下滑对日系轻客市场很大影响，但各厂商也在积极求变负面影响。例如，华晨金杯推出金杯新快运车型金杯品牌的市场占有率。 从近年来日系主流轻客品牌在市场上表现分析物流专用车依然是较便捷和性价比最高的车型区间，在全国许多的农村地区，三、四线城市物流中坚力量，进而成为替代微型客车的最实用普及型车型（2）欧系轻客市场更新产品组合2017年以福特全顺、依维柯化。各厂家纷纷推出自己的产品组合、资本、技术进步等生产要素都在发生变化。而北上广深超大城市陆续出台人口调控政策图6宏观经济数据分析 （注数据来源于国家统计局） MPV转变 ，市场占有率进一步下降，向轻客型大MPV转型，旨在替代受法规影响的海狮车型，日系轻客在城市商旅。同时，日系轻客已将价位探底到六万元价格还将其做为“校车”在大范围的使用中，并成为农村客运和二、大通V80等车型为代表的欧系轻客市场。 ，我国经济增长， 这。“453文件”虽，以减小政策方面的，从而保证、通勤、物流厢式、。 ，格局发生了些许变7 上半年，由于受经典全顺产品切换的影响，欧系轻客市场出现短暂的低迷。但从5月江铃特顺上市后，江铃轻客产品组合迅速恢复了市场规模，甚至有望增长。依托经典全顺技术平台打造江铃特顺的上市，是一款使欧系轻客价格真正意义上进入10万内的产品。江铃特顺福特新全顺新世代全顺的组合让江铃轻客产品线覆盖了中高端物流、客运市场。 依维柯针对细分市场持续发力，战斗力将大幅增强。不仅推出了“新得意”产品来替代老款，还引进欧洲最新一代车型Daily欧胜。其产品线将从两条升级成三条从“得意”和Power Daily两条产品线，演变成为“新得意”、Power Daily和Daily欧胜三线作战，分别主打经济型、中档和中高档物流车细分市场。 上汽大通V80则在新能源领域开辟了一条新的路线，除了纯电动的EV80之外，在本年度的广州车展上，大通FCV80的氢燃料电池车型登台亮相，并成功进入了新能源汽车推广目录，从而获得了上市销售的许可。在新能源领域，大通已走在了前列。 此外，江淮星锐，福田图雅诺也纷纷推出了自己的改款产品或新能源产品，未来的欧系轻客市场一定会精彩纷呈。 三、未来市场展望 纵观2017年，GDP增速虽有一定涨幅，但制造业活力仍然不足，经济转型和中小微企业减负工作任重而道远，这势必影响了市场客户对轻客产品的购买需求。一方面，法规因素对日系轻客的影响仍在持续，另一方面随着国V标准的实施，欧系轻客市场售价普遍上涨，这一定程度上都会抑制市场的购买需求。但城市物流与客货两用市场潜力仍然巨大，各厂家纷纷推出轻客型MPV、微客型MPV以代替轻客产品，因此用户有可能转而购买其他产品，也可能持币待购观望。 与此同时，利好的因素也仍然存在。2017年，新能源市场风向再次发生转变，纯电动物流车得到了扶持政策，各家企业势必会将新能源业务的发展重心转移到物流车上。届时，轻客类新能源物流车将为轻客企业带来更多的机会。 （作者穆天宇）